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挖掘机产业概况

挖掘机属于工程机械的一种，按照吨位和需求可分为超大挖、大挖、中挖、小挖和迷你挖等，超大挖主要用于矿山开采和岩石破碎领域，应用领域较为集中，周期性波动较强，中大挖主要用于城市、道路桥梁等大型基建领域，受整体基建需求影响较大，小挖和迷你挖主要用于农林、绿化等小型项目，应用领域广泛。

挖掘机按照吨数分类及应用

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

挖掘机产业现状

1、挖掘机产量

国内挖掘机产量变动而言，国内整体挖掘机产量受益整体需求增长过去整体表现为稳步增长态势，2020年产量超过40万辆，受整体疫情反复影响，叠加国内挖掘机需求不振而存量较高，整体产量在2021-2022年经历了两年降，数据显示，2021年和2022年我国挖掘机产量分别为36.2万辆和30.7万辆，2023年一季度产量为7.5万台，较2022年同期下降24.9%。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、挖掘机销量

挖掘机整体销量变动而言，2021年及以前我国挖掘机整体销量持续走高，主要受国内需求持续增长同时国际竞争力提升带动出口量持续提升，2022年销量近十年来首次下降，仅为26.13万台，较2021年下降23.8%，主要受国内房地产需求不振和整体基建景气度下降影响，2023年一季度整体挖掘机销量为5.74万台，需求仍未回暖，销量不及预期。

资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国挖掘机行业市场深度分析及投资潜力预测报告》

3、挖掘机机型结构

国内挖掘机机械结构而言，中挖和小挖整体用途和领域更广，销量占比较高。数据显示，2022年我国小挖、中挖和大挖销量分别为9.8万台、3.4万台和1.94万台，分别同比2021年下降39.8%、55.8%和42.3%，中挖整体销量下降最多，市场份额下降至22.7%，基本由小挖占据。

资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

4、挖掘机出口量

就我国挖掘机出口量变动而言，国内整体挖掘机需求下降，国际上疫情反复叠加国内挖掘机厂商出货意愿强烈，我国整体挖掘机出口量持续增长，数据显示，2022年我国挖掘机出口量达10.95万辆，占比国内挖掘机整体销量的41.9%，2023年一季度来看，国内销量仍处于下降态势，整体出口份额占比进一步提升，以2.86万辆的出口量占比整体销量49.8%。

资料来源：中国工程机械工业协会，华经产业研究院整理

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挖掘机竞争格局-三一重工

就我国挖掘机竞争格局而言，十年前我国挖掘机市场主要以日韩欧等发达国家品牌为主，随着国产品牌发展国产占比持续提升，国际竞争力持续提升，出口市场逐步成为重要的组成，目前国内主要挖掘机品牌有三一重工、徐挖、山东临工等，2020年三一挖掘机占比国内市场份额排名第一，达28%左右，首夺全球销冠，海外市场销量突破1万台（公报数据），2021年销量突破10万大关，出口量突破2.2万台，2022年挖掘机械营收和出口来看，出口规模进一步提升，分别为357.56亿元和180.8亿元，出口提升但整体挖掘机械营收下降表面国内销量大幅度下降。

资料来源：企业公报，华经产业研究院整理

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